Dynamics 365 & Business Central
Als Microsoft Dynamics 365 Partner verbindet Velo Automations Vertrieb, Service, Finanzen und operative Abläufe zu einem nachvollziehbaren Gesamtprozess. Wir beraten zu Dynamics 365 Sales, Business Central und den Schnittstellen zur Power Platform. Dabei geht es nicht um eine möglichst große Einführung, sondern um eine passende Architektur, saubere Stammdaten und konkrete Verbesserungen für die Menschen, die täglich mit dem System arbeiten.
Erstgespräch vereinbarenDynamics 365 Sales unterstützt Teams vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. In unserer Dynamics 365 Sales Beratung definieren wir Phasen, Rollen, Aktivitäten und Kennzahlen entlang Ihres tatsächlichen Vertriebsprozesses. Formulare, Ansichten und Automatisierungen werden so gestaltet, dass Mitarbeitende relevante Informationen schnell finden und Daten nicht nur für das Reporting gepflegt werden.
Wir integrieren Outlook, Teams und Microsoft 365 dort, wo sie den Arbeitsfluss vereinfachen. Angebote, Aufgaben und Kundendokumente bleiben nachvollziehbar verknüpft. Copilot- und KI-Funktionen werden nur eingesetzt, wenn Datenqualität, Berechtigungen und fachliche Kontrolle geklärt sind. Dadurch entsteht ein CRM, das Adoption fördert statt zusätzliche Bürokratie zu erzeugen.
Business Central bildet Finanzen, Einkauf, Verkauf, Lager und Projekte in einer integrierten ERP-Lösung ab. ERP steht für Enterprise Resource Planning und bezeichnet die Planung und Steuerung zentraler Unternehmensressourcen. Wir strukturieren Einführung und Erweiterung so, dass Kernprozesse standardnah bleiben und individuelle Anforderungen gezielt umgesetzt werden.
In der Business Central Beratung betrachten wir Kontenplan, Dimensionen, Artikel, Debitoren, Kreditoren und Freigaben gemeinsam. Wo Fachprozesse eine eigene Oberfläche benötigen, ergänzt die Power Platform das ERP kontrolliert. So lassen sich etwa mobile Erfassung, Portale oder Genehmigungen umsetzen, ohne den stabilen Kern unnötig zu verändern.
CRM ERP Integration verhindert Medienbrüche zwischen Vertrieb und Auftragsabwicklung. Wir definieren klar, welches System für welche Information führend ist, wie Datensätze zugeordnet werden und was bei Fehlern passiert. Schnittstellen werden überwacht und dokumentiert, damit Abweichungen nicht unbemerkt bleiben.
Migrationen werden mit Probeläufen, Datenbereinigung und fachlicher Abnahme vorbereitet. Nach dem Start unterstützen wir Betrieb, Berechtigungen, Releases und Weiterentwicklung. Damit bleibt Dynamics 365 kein einmaliges Einführungsprojekt, sondern wird zu einer belastbaren Plattform, die sich mit Produkten, Teams und regulatorischen Anforderungen weiterentwickeln kann.
Häufige Fragen
Ja. Wir verbinden Dynamics 365 Sales für Kunden- und Vertriebsprozesse mit Business Central für kaufmännische und operative Abläufe. Die Integration wird passend zu Datenhoheit und Prozessverantwortung geplant.
Ja. Ein klar abgegrenzter Prozess reduziert Risiko und schafft früh nutzbaren Mehrwert. Weitere Bereiche werden anschließend auf derselben Architektur ergänzt.
Wir unterstützen Updates, Monitoring, Administration, Support und Weiterentwicklung. Umfang und Reaktionszeiten werden passend zur Kritikalität der Lösung vereinbart.